鐵礦石價(jià)格是如何確定的呢？ 為什么鋼鐵企業(yè)如此鐵礦石價(jià)格關(guān)注
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為什么鋼鐵企業(yè)如此關(guān)注鐵礦石的價(jià)格呢？首先，鐵礦石是鋼材生產(chǎn)的源頭，占到鋼鐵成品成本的三成多；其次，與生鐵費(fèi)、鋼坯費(fèi)、軋鋼費(fèi)和副產(chǎn)品回收及維修費(fèi)不同，作為價(jià)格變動(dòng)影響最為顯著和鋼廠最不宜控制的生產(chǎn)成本，鐵礦石價(jià)格對(duì)鋼鐵的影響是直接的，且無(wú)法通過(guò)生產(chǎn)工藝大幅降低鐵礦石用量。鐵礦石價(jià)格以及供應(yīng)量的變化會(huì)隨著生產(chǎn)線層層傳導(dǎo)下來(lái)，影響整個(gè)鋼鐵行業(yè)。因此，可以毫不夸張地說(shuō)，掌握了鐵礦石資源，幾乎等于是掌握了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的命脈。
那么鐵礦石價(jià)格又是如何確定的呢？
由于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能快速增加，而國(guó)內(nèi)鐵礦石在質(zhì)和量上無(wú)法滿足需求，中國(guó)每年需大量進(jìn)口鐵礦石。我們稱與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)的談判為鐵礦石談判，與幾大鋼鐵巨頭共同敲定的合約價(jià)格為長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。
2010年鐵礦石談判中，淡水河谷、力拓和必和必拓三大礦商聯(lián)手終結(jié)了此前已執(zhí)行了40年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制，轉(zhuǎn)向更短期的與現(xiàn)貨市場(chǎng)掛鉤的季度定價(jià)機(jī)制（礦業(yè)巨頭必和必拓2010年3月30日宣布，其已與大量亞洲客戶達(dá)成鐵礦石協(xié)議，以更換為短期的價(jià)格協(xié)議取代往年的年度價(jià)格合同。同日，淡水河谷相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，舊的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制已經(jīng)崩潰，淡水河谷將采取季度定價(jià)模式）。目前，國(guó)際上比較有影響力的鐵礦石指數(shù)有三種，分別是普氏能源資訊（Platts）的普氏指數(shù)、環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)以及金屬導(dǎo)報(bào)的MBIO指數(shù)。季度定價(jià)要求以現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)時(shí)變化的礦價(jià)為參照，每三個(gè)月確定一次平均價(jià)格，在鋼廠與礦山間進(jìn)行結(jié)算。季度價(jià)格的參照標(biāo)的已經(jīng)暫定為折算成品位62％的青島港鐵礦石現(xiàn)貨到岸價(jià)，也就是以此為基準(zhǔn)的普氏指數(shù)。
從鐵礦石生產(chǎn)情況分析：世界鐵礦石供給廠商相對(duì)集中，前三家鐵礦石供應(yīng)商必和必拓、淡水河谷、力拓礦業(yè)占到市場(chǎng)總額的70％。賣方具有較大的壟斷優(yōu)勢(shì)，故其議價(jià)能力非常強(qiáng)。同時(shí)，我國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量近年來(lái)不斷增長(zhǎng)，2008年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到7.8億噸，同比增長(zhǎng)12％，這其中并沒(méi)有包括一些小礦山的產(chǎn)量。但是我國(guó)鐵礦資源不足且分布不均，已探明鐵礦儲(chǔ)量中，可利用量有限且品位低、開(kāi)采條件差。因此，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對(duì)鐵礦石進(jìn)口的依賴程度很大，而且依賴程度正逐年加深。
從鐵礦石消費(fèi)情況分析：我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，也是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)。被稱為“全球吸鐵石”的中國(guó)，目前是世界鐵礦石市場(chǎng)最大買主。2000年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國(guó)對(duì)于鐵礦石的需求大幅增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足需求，鋼鐵企業(yè)需要大量進(jìn)口鐵礦石，因此我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量連年遞增，進(jìn)口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年，進(jìn)口鐵礦石占總量需求的28％左右；2008年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石達(dá)到4.4億噸，同比增長(zhǎng)15.8％，占比總需求量達(dá)到58.9％，我國(guó)已成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。海關(guān)總署公布，2010年12月我國(guó)鐵礦石進(jìn)口同比下降6.6％至5808萬(wàn)噸，全年為6.2億噸，同比上年微降600萬(wàn)噸，下降幅度為1.4％。圖3—2是2006～2010年國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量。
圖3—2 2006～2010年國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量
國(guó)內(nèi)品級(jí)偏低，先天不足，國(guó)外巨頭壟斷，后天制約，導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格一年高過(guò)一年。2003年之前，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)基本維持在30美元/噸左右。此后，隨著需求的快速增長(zhǎng)，價(jià)格也急速上升。2004年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口均價(jià)基本達(dá)到了60美元/噸，同比翻了1倍。2005年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)上漲了71.5％，2006年、2007年度上漲幅度有所減小，分別達(dá)到19％和9.5％。2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)約為88美元/噸。2008年鐵礦石談判價(jià)格大幅上漲了65％，當(dāng)年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)在8月份時(shí)最高曾達(dá)到154美元/噸，第四季度價(jià)格有所回落，2008年底時(shí)進(jìn)口均價(jià)約為90美元/噸。圖3—3是2006～2010年我國(guó)主要鐵礦石占比。圖3—4是2001～2009年我國(guó)主要進(jìn)口鐵礦石價(jià)格。
圖3—3 2006～2010年我國(guó)主要進(jìn)口鐵礦石占比
圖3—4 2001～2009年我國(guó)主要進(jìn)口鐵礦石價(jià)格
注：其中，哈默斯利粉礦、哈默斯利塊礦、羅布河粉礦屬于澳大利亞力拓；
紐曼山粉礦、揚(yáng)迪粉礦屬于澳大利亞必和必拓；
伊塔比拉粉礦、卡拉加斯粉礦、Nibrasco球團(tuán)礦屬于巴西淡水河谷；
庫(kù)博粉礦屬于庫(kù)博；Bailadila屬于NMDC。
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的高速上漲，也直接影響了國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格。隨著國(guó)際進(jìn)口鐵礦石價(jià)格不斷上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石報(bào)價(jià)也在不斷上漲。2006年年中時(shí)河北唐山地區(qū)鐵礦石報(bào)價(jià)為600元/噸左右，2006年年底上揚(yáng)至710元/噸，2007年年底上揚(yáng)至1320元/噸，幾乎翻倍。2008年5月初時(shí)價(jià)格曾一度觸及1610元/噸的高位。在此之后，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格由于受需求疲弱和供應(yīng)過(guò)剩的壓力而開(kāi)始逐漸回落。2008年年底，國(guó)內(nèi)唐山鐵礦石價(jià)格已回落至870元/噸。但從2009年年初開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格再度走高，截至2011年5月國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格已上漲至1200元/噸以上。圖3—5是2006～2011年國(guó)內(nèi)主要地區(qū)鐵礦石價(jià)格走勢(shì)。
圖3—5 2006～2011年國(guó)內(nèi)主要地區(qū)鐵礦石價(jià)格走勢(shì)
在過(guò)去的幾年中，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，鐵礦石需求大增，國(guó)外壟斷企業(yè)借機(jī)提價(jià)，國(guó)內(nèi)礦商跟風(fēng)，直接推動(dòng)了所有鋼材的生產(chǎn)成本的上漲。作為鋼鐵的主要原料，鐵礦石價(jià)格的漲幅幾乎年年在50％以上。所以每到鐵礦石談判時(shí)，鋼材價(jià)格（螺紋鋼期貨價(jià)格）也會(huì)伺機(jī)而動(dòng)。