東方銅牛網(wǎng)11月2日訊長線交易
10月，私募基金調(diào)研熱情仍然居高不下，淡水泉等多家百億私募月度調(diào)研逾5次。從私募扎堆走訪的上市公司來看，電子及消費(fèi)行業(yè)最受青睞。
百億私募調(diào)研圖譜揭曉
Wind數(shù)據(jù)顯示，10月共有623家私募公司參與了上市公司調(diào)研，數(shù)量遠(yuǎn)超過公募、券商、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)，成為一股先鋒力量。多家百億私募基金堪稱“勞模”，淡水泉投資、北京宏道投資、拾貝投資、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等私募基金月度調(diào)研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首，一個(gè)月幾乎有一半時(shí)間都在調(diào)研。
從私募調(diào)研后的情況來看，近六成調(diào)研公司月度漲幅為正，京東方A、飛樂音響、TCL集團(tuán)等漲幅更超過20%。值得注意的是，多家公司在接受調(diào)研后股價(jià)發(fā)生明顯異動(dòng)。北新建材10月被13家私募調(diào)研多次，10月16日該股漲停，隨后兩個(gè)交易日觸及24.3元近期高點(diǎn)；天齊鋰業(yè)10月27日被調(diào)研后也連續(xù)收紅。
在三季報(bào)業(yè)績方面，逾八成私募調(diào)研的上市公司凈利潤同比增幅為正，更有19家增幅超過100%，其中尤以京東方A為多，季度凈利潤同比增幅高達(dá)4503%以上。
不少百億私募熱衷于扎堆調(diào)研同一家公司。如重陽投資、高毅資產(chǎn)、展博投資等私募，10月拜訪了歌爾股份、尚品宅配等公司，星石投資、朱雀投資、景林資產(chǎn)等，則一起關(guān)注了歐派家居。長線交易
與此同時(shí)，也有些知名私募偏好單打獨(dú)斗。數(shù)據(jù)顯示，王亞偉管理的千合資本10月總共調(diào)研了TCL集團(tuán)及長安汽車兩家公司，調(diào)研后者的機(jī)構(gòu)寥寥；從容投資也走訪了4家公司，其中，屬于消費(fèi)電子的兆馳股份及服裝行業(yè)的搜于特，分別有1家、2家私募參與了調(diào)研。
私募瞄準(zhǔn)兩大板塊
記者發(fā)現(xiàn)，10月被20家以上私募調(diào)研的上市公司共有13家，且以電子及消費(fèi)行業(yè)居多。
屬于消費(fèi)電子概念的歌爾股份，延續(xù)了今年以來被調(diào)研的高熱度，10月共有114家私募對其進(jìn)行了走訪，為數(shù)最多。調(diào)研機(jī)構(gòu)關(guān)注的話題，仍然聚焦其VR及聲學(xué)器件的升級空間等領(lǐng)域。歌爾股份表示，聲學(xué)器件方面，會在大客戶的帶領(lǐng)下持續(xù)升級，而AR/VR層面，公司也在開發(fā)類體驗(yàn)設(shè)備的客戶資源，比如教育、旅游和房地產(chǎn)等。
實(shí)際上，歌爾股份是淡水泉長期持有的重倉股。三季報(bào)顯示，淡水泉旗下兩款產(chǎn)品共計(jì)持有約7240萬份股票。長線交易
同時(shí)，京東方A等電子行業(yè)公司也受到機(jī)構(gòu)熱烈追捧。10月以來，由于OLED面板將供應(yīng)華為、第6代柔性AMOLED屏生產(chǎn)線量產(chǎn)、三季報(bào)靚麗等疊加因素，京東方A自9月底開始，出現(xiàn)了大幅上漲，月度漲幅逾41%，為重倉機(jī)構(gòu)帶來豐厚回報(bào)。
除此之外，醫(yī)藥醫(yī)療類個(gè)股同樣受到了私募的重點(diǎn)關(guān)注。10月以來，中證醫(yī)藥指數(shù)漲幅超過6%，醫(yī)藥、醫(yī)療類個(gè)股出現(xiàn)爆發(fā)性上漲。其間，開立醫(yī)療、華東醫(yī)藥等公司也都受到30家及以上私募基金的調(diào)研。
【市場掘金】
社�；疬B續(xù)八個(gè)季度持倉205只個(gè)股 三維度解讀其價(jià)值投資
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金身影，其中，社�；疬B續(xù)8個(gè)季度持有205只個(gè)股。
兩融余額“萬億元”門前徘徊26日 融資客調(diào)倉換股青睞五大行業(yè)
近期兩融余額以一輪六連升走勢再度逼近萬億元門檻，截至10月31日達(dá)到9994.43億元，并刷新了2016年1月18日以來的階段新高。
險(xiǎn)資三季度持股833只 長線投資是亮點(diǎn)
整體來看，險(xiǎn)資共持有個(gè)股833只，其中，持倉與上一季度相比沒有變化的個(gè)股共有309只，占持股總數(shù)的37%，增持的個(gè)股有126只，減持的個(gè)股有146只。三季度，險(xiǎn)資新進(jìn)個(gè)股252只，總共約27.28億股。
【大勢研判】
指數(shù)分化VS情緒躁動(dòng) 資金流向成“風(fēng)向標(biāo)”
分析人士表示，當(dāng)前市場過于“糾結(jié)”3400點(diǎn)關(guān)口的得失，顯然資金流向已成為左右盤面格局的“風(fēng)向標(biāo)”，雖然當(dāng)前分化的格局依然難撼，但對待后市也仍不必悲觀。
瞄準(zhǔn)A股新機(jī)會 私募基金積極布局
從具體投資機(jī)會來看，A股市場在市值、行業(yè)等方面的整體運(yùn)行風(fēng)格有望逐步趨于均衡。一些基本面較好的中小市值個(gè)股與前期市場關(guān)注度不高的相對“冷門”行業(yè)值得關(guān)注和布局。
