為什么“通達(dá)系”快遞公司漲價(jià)后又修改撤銷公告?
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楊達(dá)卿告訴記者，“通達(dá)系”快遞公司在價(jià)格方面的共振是快遞市場競爭膠著狀態(tài)的被動選擇，其背后折射快遞公司步入了非良性的競爭狀態(tài)。
近日，“通達(dá)系”快遞公司上演了一場漲價(jià)“羅生門”：從5月8日、9日陸續(xù)宣布漲價(jià)，到之后又修改或撤銷相關(guān)公告。“通達(dá)系”快遞企業(yè)此次為何調(diào)價(jià)、對誰調(diào)價(jià)，又緣何“改口”，背后的原因撲朔迷離。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，此次“通達(dá)系”快遞公司漲價(jià)的初衷或并非直接針對C端消費(fèi)者。故21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在采訪各家快遞公司網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，獲得的回應(yīng)均為“目前價(jià)格不變，未接到漲價(jià)通知”。
但“通達(dá)系”快遞公司集體漲價(jià)、“改口”的舉動，卻反映了各家公司在價(jià)格變動方面的抱團(tuán)現(xiàn)象。甚至，部分快遞公司曾因涉嫌“協(xié)同漲價(jià)”，而被監(jiān)管部門約談。
中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿將這樣的現(xiàn)象描述為“價(jià)格共振”。他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“通達(dá)系”快遞公司在價(jià)格方面的共振是快遞市場競爭膠著狀態(tài)的被動選擇，其背后折射快遞公司步入了非良性的競爭狀態(tài)。
屢陷“協(xié)同漲價(jià)”質(zhì)疑
每逢旺季或電商日前夕，快遞公司往往會成為主角。由于快件數(shù)量急速提升，車輛、材料、人員短缺造成額外成本增加，快遞公司通過短期上調(diào)價(jià)格來填補(bǔ)成本、增加營收的意愿十分強(qiáng)烈。
不過，一旦出現(xiàn)漲價(jià)潮，“通達(dá)系”快遞公司都會被推向輿論風(fēng)口。
2019年“雙十一”前夕，“通達(dá)系”快遞公司就因集體宣布漲價(jià)一事引發(fā)關(guān)注。
去年10月11日，中通快遞率先發(fā)布漲價(jià)通知表示，“將從2019年11月11日起調(diào)整快遞費(fèi)用。”四天后，圓通速遞也宣布將于2019年11月11日起調(diào)整快遞收費(fèi)。
盡管21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者未能從韻達(dá)股份、申通快遞和百世快遞的官網(wǎng)上獲得同時(shí)段的漲價(jià)通知，但一則公開報(bào)道暗指，這三家快遞公司也可能跟進(jìn)漲價(jià)。
據(jù)《南方都市報(bào)》報(bào)道，2019年11月6日，浙江省市場監(jiān)管局召開全省快遞行業(yè)涉嫌壟斷行為告誡會，通報(bào)部分快遞行業(yè)企業(yè)存在的協(xié)同漲價(jià)、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為。其中，“四通一達(dá)”五家快遞企業(yè)品牌因大幅提價(jià)被點(diǎn)名。
多重因素之下，“通達(dá)系”快遞公司對快遞價(jià)格表現(xiàn)出了較弱的議價(jià)能力。
一方面，過去十年我國快遞行業(yè)單票收入不斷下降，反映了快遞價(jià)格持續(xù)走低的趨勢，且這一趨勢很難逆轉(zhuǎn)；另一方面，“通達(dá)系”等加盟制快遞公司價(jià)格一直處于成本臨界點(diǎn)，面臨著較強(qiáng)的買方市場壓力。
根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2019年間，我國快遞行業(yè)單票價(jià)格從24.6元降至11.8元，降幅達(dá)52%。這其中，“通達(dá)系”快遞公司的單票收入更是低于行業(yè)平均水平。以各家公司2019年的數(shù)據(jù)為例，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞、百世快遞去年的單票收入分別為1.72元、3.19元、3.01元、3.11元、2.88元。
早年間，“通達(dá)系”為爭奪電商市場份額而打起了“價(jià)格戰(zhàn)”，草莽生長下，各家快遞公司雖然由此形成規(guī)模效應(yīng)，并筑造成本壁壘，但也同樣拉低了電商快遞的價(jià)格。
這樣的價(jià)格狀態(tài)，讓以電商件為主要業(yè)務(wù)量來源的“通達(dá)系”快遞公司陷入被動——若漲價(jià)，電商快遞市場消費(fèi)的價(jià)格敏感性較強(qiáng)，容易造成客戶流失；若不漲，持續(xù)積累的各項(xiàng)成本壓力可能造成快遞公司集體“流血”。
在楊達(dá)卿看來，“通達(dá)系”快遞公司有一定的漲價(jià)訴求。
“快遞企業(yè)調(diào)整價(jià)格的背后是長期的發(fā)展驅(qū)動。”他指出，當(dāng)前“通達(dá)系”快遞企業(yè)面臨三期疊加影響：一是服務(wù)升級期，加盟制快遞企業(yè)需要改變廉價(jià)快遞標(biāo)簽，推進(jìn)服務(wù)升級，這必然帶來成本的變化和價(jià)格的調(diào)整；二是發(fā)展換道期，數(shù)字化重塑整個(gè)快遞物流市場，科技投入成本加大迫切需要快遞企業(yè)調(diào)價(jià)增利；三是基層危機(jī)期，隨著近年來土地、人力、包裝等綜合成本上漲，加盟制快遞企業(yè)基層普遍面臨增量難增收，甚至利潤負(fù)增長，改變基層生態(tài)貧血需要服務(wù)價(jià)格調(diào)整。
但是，同宗同源、服務(wù)差異化尚未明顯成形的“通達(dá)系”快遞公司也因此對彼此之間的價(jià)格波動同樣敏感。一家的價(jià)格調(diào)整，必會在其他幾家之間掀起波瀾。
“各家彼此價(jià)格調(diào)整都控制在均勢狀態(tài)，沒有太高幅度，但都會有一些跟進(jìn)。”楊達(dá)卿告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，我國快遞行業(yè)雖然在業(yè)務(wù)量上已經(jīng)多年位居全球第一，但國內(nèi)快遞公司的利潤率與FedEx、UPS等國際巨頭還有較大差距，而其中很大原因是中國快遞市場難以扭轉(zhuǎn)的“價(jià)格戰(zhàn)”，不利于中國由快遞大國走向快遞強(qiáng)國。
值得一提的是，“通達(dá)系”快遞公司當(dāng)前難以構(gòu)建基于自身服務(wù)品質(zhì)和市場行業(yè)的定價(jià)機(jī)制。因而，這種帶有默契性的價(jià)格調(diào)整，容易陷入“協(xié)同漲價(jià)”甚至“串通漲價(jià)”的質(zhì)疑。
改變現(xiàn)狀并非易事
造成如今的低價(jià)局面，“通達(dá)系”快遞公司過往不合理的競爭模式是一個(gè)重要原因。而若要改變這一現(xiàn)狀，促使快遞市場價(jià)格回歸理性競爭，則要求差異化服務(wù)的出現(xiàn)。
楊達(dá)卿告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，快遞價(jià)格理性的競爭具備結(jié)構(gòu)分化的特征，即高品質(zhì)服務(wù)對特定價(jià)格，中低端服務(wù)對普通價(jià)格。這樣既能滿足現(xiàn)有的整體低價(jià)需求，也能解決向高質(zhì)量發(fā)展的升級需求。
事實(shí)上，如今快遞行業(yè)現(xiàn)狀的變化，也提醒快遞公司不能再依賴于“價(jià)格戰(zhàn)”。一方面，如今我國快遞行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)減弱；另一方面，快遞公司總部與各加盟網(wǎng)點(diǎn)之間關(guān)系微妙，從利潤角度考慮，各網(wǎng)點(diǎn)加盟商已經(jīng)不具備主動大規(guī)模降價(jià)的能力。
而通過調(diào)價(jià)將壓力轉(zhuǎn)移至終端消費(fèi)者，則會帶來客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。
于是，包括“通達(dá)系”快遞公司在內(nèi)，近些年來“品牌重塑”“產(chǎn)品分層”的策略進(jìn)入各大快遞公司的視線。
一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是，“通達(dá)系”快遞公司正在迎來強(qiáng)敵順豐控股的直接沖擊。
過往，順豐控股因與“通達(dá)系”快遞公司產(chǎn)品定位不同，在各自軌道生長。定位于中高端件的順豐控股，基于自身過往出色的服務(wù)在消費(fèi)者中贏得口碑之余，也獲得了較高的議價(jià)能力。但受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響以及“通達(dá)系”對電商快件的份額擠壓，順豐控股近些年來市占率增長陷入停滯狀態(tài)。
2019年，順豐控股調(diào)整了產(chǎn)品策略，針對電商件市場及客戶推出特惠專配產(chǎn)品，并迅速“收割”了部分電商件份額。就結(jié)果而言，順豐控股依靠低價(jià)電商件的爭奪提振了市場份額。這種基于優(yōu)質(zhì)服務(wù)的低價(jià)，對“通達(dá)系”快遞公司而言可謂是一顆“深水炸彈”。
順豐控股的介入，對“通達(dá)系”快遞公司的品牌、服務(wù)帶來壓力。這就要求，“通達(dá)系”快遞公司除了塑造成本壁壘外，也盡快對客戶分群、產(chǎn)品分層，形成差異化服務(wù)。
事實(shí)上，在各家公司“快遞物流綜合服務(wù)提供商”的轉(zhuǎn)型趨勢下，“通達(dá)系”快遞公司已經(jīng)開始著手從產(chǎn)品層面構(gòu)建區(qū)別。
首先，在產(chǎn)品分層方面，“通達(dá)系”快遞公司推出多層次時(shí)效產(chǎn)品。如韻達(dá)股份的產(chǎn)品包括“當(dāng)日達(dá)”“次日達(dá)”“韻達(dá)特快”等，以區(qū)分不同的客戶群體；其次，在產(chǎn)品種類方面，“通達(dá)系”快遞公司等涉足快運(yùn)領(lǐng)域，以構(gòu)建多元化物流業(yè)務(wù)。
一位券商分析人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，雖然“通達(dá)系”快遞企業(yè)在普通、同質(zhì)的時(shí)效產(chǎn)品競爭上，取決于對成本的管控，但同等價(jià)格下誰的服務(wù)更優(yōu)質(zhì)、時(shí)效更穩(wěn)定的公司更容易被市場接受。
“這也是順豐推出特惠產(chǎn)品后，很快獲取市場份額的原因。”該人士進(jìn)一步表示，隨著需求多樣化，目前快遞公司產(chǎn)品的定位必定會出現(xiàn)差異，產(chǎn)品分層趨勢不可避免。
不過，對于“通達(dá)系”快遞公司而言，差異化服務(wù)的構(gòu)建還需一個(gè)過程。這預(yù)示著，其短期內(nèi)圍繞價(jià)格“做文章”的情況或還將持續(xù)出現(xiàn)。